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液冷技术成为数据中心散热核心方案
随着AI算力需求爆发，服务器功耗呈指数级增长。传统风冷技术已无法满足高密度计算需求，液冷技术凭借其高效散热、低能耗和低噪音等优势，成为数据中心散热的主流选择。根据行业数据，2025年中国液冷服务器市场规模预计突破33.9亿美元，同比增长42.6%，到2029年将飙升至162亿美元，年复合增长率高达46.8%。
政策驱动与技术迭代双轮驱动
国家发改委要求新建大型数据中心PUE（电能利用效率）降至1.25以下，传统风冷数据中心PUE通常在1.5以上，而液冷技术可将PUE压降至1.1以下，浸没式液冷甚至能达到1.05。此外，英伟达GB200机柜采用冷板式液冷设计，单机柜功率密度从15kW飙升至120kW，直接推动液冷技术渗透率从2024年的14%跃升至2025年的33%。
“液冷服务器”概念：最有望翻倍的10家公司重点投资分析，为投资者提供决策参考。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
1. 大元泵业（涨停股，液冷泵领域领军者）
业务亮点：大元泵业作为国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，其产品适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷，通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试，数据中心市占率超30%。
投资逻辑：液冷泵是液冷系统的核心部件，大元泵业凭借技术领先和市场份额优势，有望充分享受行业增长红利。
2. 烽火通信（冷板式液冷解决方案提供商）
业务亮点：烽火通信推出冷板式液冷解决方案，通过冷却液流动快速带走GPU和CPU的高热量，大幅提升制冷效率，降低PUE。其方案可大幅提升单柜功率密度到30KW以上，占地面积节省60%。
投资逻辑：烽火通信在通信领域具有深厚积累，其液冷解决方案已应用于“东数西算”国家算力枢纽节点建设，未来有望进一步拓展市场份额。
3. 永太科技（氟化液产品布局液冷市场）
业务亮点：永太科技的氟化液产品可广泛应用于数据中心浸没式液冷服务器和储能热管理，已形成系列化布局并具备产业链技术优势。公司锂电材料板块营收同比大增，为液冷业务提供了充足的资金支持。
投资逻辑：永太科技横跨新能源、医药、植保等多行业，多元化结构有效对冲了单一行业的周期波动风险。其氟化液产品在液冷市场的布局，有望为公司打开新的估值空间。
4. 硕贝德（服务器液冷板送样测试中）
业务亮点：硕贝德已向台湾客户送样服务器液冷板等散热产品，目前正在测试中。公司积极布局液冷领域，有望在未来获得订单。
投资逻辑：硕贝德在散热领域具有一定的技术积累和市场基础，其服务器液冷板产品的送样测试，标志着公司正式进军液冷市场，未来有望分享行业增长红利。
5. 朗进科技（液冷技术多领域应用）
业务亮点：朗进科技的液冷技术已广泛应用于轨道交通、新能源汽车的综合热管理、数据中心及储能温控等多个领域。公司第三代MLCP技术使散热效率提升3倍，成本较海外竞品低40%。
风险提示：朗进科技近期因信披违法违规被罚，且近四年持续亏损，公司治理和内部控制存在缺陷。投资者需关注其整改情况和未来盈利能力。
6. 澄天伟业（AI液冷市场开拓者）
业务亮点：澄天伟业与SuperX成立合资公司SUPERX COOLTECH，专注于AI服务器与高性能计算（HPC）机柜级液冷散热系统的研发、生产及国际市场拓展。其产品包括高强度纳米注塑液冷板、MLCP微通道液冷板等，具备前瞻技术优势。
投资逻辑：澄天伟业通过合资公司切入AI液冷市场，有望借助SuperX的技术和市场资源，快速提升在液冷领域的竞争力。
7. 润禾材料（浸没式液冷技术领先者）
业务亮点：润禾材料作为有机硅深加工领域的领先企业，已开发出性能优异的硅油冷却液，有望成为公司新的增长点。其硅油冷却液在性能上对标国际先进水平，价格上具有明显优势。
投资逻辑：随着3M等国际巨头因环保法规退出部分市场，润禾材料有望填补市场空缺，提升市场占有率。其浸没式液冷技术领域的布局，有望为公司带来长期增长动力。
8. 南方泵业（磁悬浮液冷泵国产替代先锋）
业务亮点：南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，其产品无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时。公司液冷泵在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%。
投资逻辑：南方泵业凭借技术领先和市场份额优势，有望成为液冷泵领域的国产替代先锋。其产品在腾讯、阿里、华为等大厂的应用，进一步巩固了其市场地位。
9. 领益智造（GB200冷板小批量出货）
业务亮点：领益智造的GB200冷板已小批量出货给英伟达代工厂，显示出公司在液冷领域的强大技术实力和市场认可度。
投资逻辑：随着英伟达GB200/300机柜的放量，领益智造有望受益于冷板式液冷需求的增长。其产品在英伟达供应链中的应用，为公司带来了稳定的订单和收入来源。
10. 集泰股份（液冷材料潜在供应商）
业务亮点：集泰股份作为密封胶和胶粘剂领域的领先企业，其产品有望应用于液冷服务器的密封和粘接。随着液冷市场的扩大，公司有望成为液冷材料的重要供应商。
投资逻辑：集泰股份在密封胶和胶粘剂领域具有深厚积累，其产品性能稳定、质量可靠。随着液冷服务器市场的增长，公司有望通过提供液冷材料，分享行业增长红利。
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